В главных ролях: Тайрон Пауэр, Орсон Уэллс, Сесиль Обри, Джек Хоукинс, Майкл Ренни, Финлэй Карри, Херберт Лом, Мэри Клер, Роберт Блейк, Альфонсо Бедойа
Средневековая Англия.Начало правления Эдварда Первого. Английский дворянин Уолтер изгнан из страны за то, что отказался служить норманнскому королю Эдуарду. Решив следовать завещанию отца, он отправляется в дальние страны, чтобы потом вернуться, и собрать разрозненную Англию, которая сбросит норманнское иго, но прежде он и его верный спутник, исскусный лучник Тристам Гриффин поступают на службу к могущественному воину и персидскому полководцу генералу Баяну. Этому хитрому военноначальнику азиатских кровей, поручено сопровождать караван с подарками для китайского императора. Также полководец везет ему в подарок белокурую красавицу Мариам, которая влюбляется в Уолтера и наш герой также оказывает ей знаки внимания. Пройдя огромный путь, через пустыню и горы, они попадают во дворец китайского императора, где оказываются в заточении. Чтобы вернуться домой им предстоит решиться на дерзкий побег через сдревние подземные туннели…
