Актеры: Улугбек Музаффаров, Тамара Яндиева, Елена Тонунц, Тахир Сабиров, Абдусалам Аль-Таийб, Мазхар Альхаким, Гада Альшама, Геннадий Четвериков, Хайсам Балани, Иван Гаврилюк, Зарина Хушвахтова, Убайдулло Бакаев, Хатам Нуров, М. Битар, А. Масуд, Бурхон Раджабов
По мотивам цикла «Тысяча и одна ночь».
Последний фильм трилогии, начатой лентами «Новые сказки Шахерезады» и «И еще одна ночь Шахерезады», снятой по мотивам знаменитого сказочного цикла. Герои фильма — башмачник Маруф и дочь калифа Эсмигюль, которая, полюбив всем сердцем юношу, тем не менее заставит его побороться за свое счастье.
