Актеры: Виктор Коваль, Толя Птичкин, Оля Эсальнек, Марина Орданская, Зоя Фёдорова, Федор Никитин
По рассказам Николая Носова «Мишкина каша» и «Дружок».
Два восьмилетних друга Миша и Коля проводят летом на даче один день без старших. С ними были только маленькая Майка и их лохматый приятель — верный и терпеливый пес по кличке Дружок. Вечером Миша варит кашу, но её отказывается есть даже Дружок, а когда Мишка пытается сварить пойманную рыбу, на кухне едва не возникает пожар. Ребята ложаться спать голодными.
Утром Миша и Коля едут домой на пароходе. В чемодане они тайком везут Дружка. При высадке в суматохе они уносят чужой чемодан. Мишка пишет объявление об обмене чемоданами и о пропавшей собаке. К Мишке домой начинается паломничество людей, потерявших чемоданы. Случайно друзья узнают, что взяли чемодан своего учителя (Фёдор Никитин). Ребята наконец находят своего Дружка. Но к вечеру у квартиры Миши собирается целая очередь: по его объявлению мальчишки со всех концов города приносят собак...
НАГРАДЫ, НОМИНАЦИИ, ФЕСТИВАЛИ
Вторая премия по разделу «Фильмы для детей до 7 лет», Похвальный диплом Кинофестиваля детских фильмов в рамках МКФ в Венеции (1958).
