Актеры: Максим Матусевич, Андрей Соловей, Александр Фриш, Владимир Кремена, Станислав Садальский, Георгий Милляр, Владимир Орлов, Борис Гитин, Владимир Сичкарь, Людмила Кормунина, Вацлав Дворжецкий, Павел Плотников, Володя Кисель, Юля Поплавская
По мотивам повести Э.Скобелева «Приключения Арбузика и Бебешки».
Однажды в веселом и почти сказочном городке появился странного вида турист в панаме. В этот день все жители готовились к празднику, посвященному новому учебному году. К этому событию был приурочен и запуск ракетоплана, сооруженного мастером на все руки дядей Васей Арбузовым. Но праздник кончился, не начавшись. Турист в панаме похитил несколько детей и увез их на этом самом ракетоплане в страну чудовищ, где правил злой король Дулярис. Однако ребята оказались на редкость смекалистые и смелые: они переколдовали страну чудовищ в красивую волшебную страну — и к 1 сентября благополучно вернулись домой.