Актеры: Станислав Филатов, Сандро Кумсиашвили, Игорь Петрухин, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Игорь Дмитриев, Кирилл Маслов, Игорь Марученков, Саша Минаев, Ольга Спиркина, Александр Жеромский, Анатолий Голота, Юрий Терёшкин, Костас Сморигинас, Раиса Рязанова, Лена Бурова, Катя Доржинова, Алёша Егоров, Ира Ермилова, Алёша Зеленцов, Володя Зубарев, Ира Игнатова, Алёша Климанов, Миша Козлов, Владимир Кукушкин, Боря Либерман, Дима Несмачный, Коля Одинцов, Наташа Окружнова, Женя Прокопова, Лена Савинова, Дима Холодчев, Света Щёлова, Павел Эргашев, Света Яковлева
По одноименной повести Александра Аронова.
В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк. Спасаясь от побоев отчима, за кулисы цирка случайно попадает сирота Борька.Здесь он знакомится с мальчиком Сандро и силачем дядей Проней...