Актеры: Андрей Цепкало, Феликс Смирнов, Гера Котовский, Владимир Бурухин, Ольга Батракова, Боря Семеров, Игорь Тыминский, Сергей Санников, Евгений Лоцман, Лариса Вадько, Владимир Протасенко
Телефильм о мальчике, который мечтал о море и воплощал свои мечты в рисунках. По книге Владислава Крапивина "Валькины друзья и паруса".