Жанр: сказка, комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Режиссер: Павел Арсенов
Сценарист: Вадим Коростылев
Оператор: Инна Зарафьян
Композитор: Микаэл Таривердиев
Художник: Александр Бойм
Страна: СССР
Производство: Киностудия им.Горького
Год: 1969
Премьера: 28 декабря 1970
Актеры: Юрий Яковлев, Валентина Малявина, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Владимир Шлезингер, Елена Соловей, Виктор Зозулин, Олег Табаков, Юрий Сорокин, Станислав Бородокин, Александр Вигдоров, Шавкат Газиев, Владимир Козелков, Виталий Комиссаров, Алексей Панькин, Вячеслав Подвиг, Михаил Селютин, Игорь Суровцев
По мотивам одноименной сказки Карло Гоцци. Фильм о том, что истинную любовь ничто не может обмануть, даже сильное волшебство.
Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного `болвана`, безошибочно отличающего ложь, но... Но дальше началась замечательная сказочная путаница: на месте болвана оказался Первый министр Тарталья, на месте королевы - не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что злодею - Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников...