Второй фильм кинодилогии, начатой фильмом «Первые радости», рассказывает о событиях 1919 года в одном из приволжских городов России.
1919 год. Саратов. Новые перипетии судьбы бывшего студента Кирилла Извекова, ныне комиссара Красной Армии, от разгрома врангелевской дивизии и взятия Саратова до всепоглощающей любви к актрисе местного театра Аночке.
В ролях
Виктор Коршунов — Кирилл Извеков
Роза Макагонова — Аночка Парабукина
Ольга Жизнева — Вера Извекова
Владимир Емельянов — Пётр Рагозин
Юрий Яковлев — Василий Дибич
Татьяна Конюхова — Лиза Мешкова
Владимир Соловьёв — Меркурий Мешков
Сергей Плотников — Тихон Парабукин (нет в титрах)
Михаил Названов — Пастухов
Владимир Дружников — Цветухин
Борис Новиков — Шубников
Иван Воронов — Полотенцев
Георге Георгиу — Анатолий Ознобишин
Евгений Тетерин — Арсений Дорогомилов (нет в титрах)
Афанасий Кочетков — матрос Страшнов
Глеб Стриженов — Ипат Ипатьев
Валентина Ушакова — Анастасия Пастухова
Александр Роговин — Зубинский
Владимир Борискин — красноармеец(нет в титрах)
Феликс Яворский — Мамонтов (нет в титрах)
Николай Крюков — председатель «революционной военной тройки» (нет в титрах)
Михаил Трояновский — белый генерал (нет в титрах)
Владимир Марута — матрос «Сокола» (нет в титрах)
Дмитрий Орловский — член губернского Совета (нет в титрах)
Андрей Сова — моряк (нет в титрах)
Светлана Харитонова — руководитель детского кружка (нет в титрах)