Ребята, выяснив причину болезни девочки Агаты - у всех детей есть бабушки, а у нее нет, - покупают ей Электронную бабушку, которая придумывает интересные игры и летает с детьми на Луну. Узнав, что у бабушки механическое сердце, Агата разлюбила ее. Сердце бабушки, не согретое человеческой любовью, останавливается. Девочка раскаивается, Электронная бабушка оживает, а ребята возвращаются в удивительный мир фантазии, музыки и танца.
