Актеры: Сергей Варчук, Алексей Нилов, Владимир Белоусов, Юрис Лауциньш, Вадим Лобанов, Елена Старостина (III), Ильгиз Булгаков, Анатолий Журавлёв, Сергей Цепов, Маргарита Звонарева, Владимир Ерёмин, Борис Бачурин, Ируте Венгалите, Владимир Горьков, Петр Журавлёв, Владимир Зинин, Сергей Кучеренко, Саша Наумов, Вячеслав Сорокин
Действие фильма начинается в июле 1906 г. в Крыму, где группа революционеров пытается отправить доктора с двумя маузерами на станцию. Повозка доктора нарывается на патруль, который пытается выяснить, что у него в багаже. Доктор вынужден бежать. Спустившись с обрыва, он прячет маузеры в скале, но затем его убивают.
Далее действие фильма переносится в 1989 г., месяц тот же — июль, место действия то же — Крым. В южном курортном городе, мафия расправляется с членами заезжей оперативной группы, под прикрытием. Возможно сотрудниками КГБ. Неизвестный (Нилов), представившийся «бывшим номенклатурщиком», пытаясь помешать этому, выходит на связь с бывшим сотрудником силовых структур. Спасти людей не удается. Уходя от мафии неизвестный (Макс) спускается к той самой скале, где спрятаны маузеры, берёт их с собой и покидает город. Однако, мафия садится ему на «хвост».
Далее, события разворачиваются в другом городе, где главный герой Максим (Нилов) занимается ремонтом обуви, а его напарник Георгий (Варчук) работает завхозом в школе. Мастерская — лишь прикрытие для друзей, которые, на самом деле, пытаются бороться с мафией своими способами: грабя воротил теневого бизнеса. Несмотря на меры предосторожности, бандиты выходят на след друзей и пытаясь взять в заложники Костю, случайно убивают его. Преступники, считая, что Максим ничего не знает, требуют вернуть деньги, в обмен за жизнь друга.
Во время скоротечного боя, на даче директора крематория, Максим убивает всех членов верхушки преступной организации и благополучно уходит с места преступления. В итоге Максим убивает одного из крестных отцов местной мафии — прокурора города. Таким образом, маузеры, спрятанные 83 года назад, выстреливают в современных паразитов, живущих за счёт трудящегося большинства.
После всего Макс приходит к своей бывшей жене и в неутешном горе говорит ей, что Георгий погиб и теперь он остался один. Бывшая жена говорит ему, что нет, он не один, она — с ним… Итак, сделан намек на Меченые-2. И он до сих пор актуален…
