Действие фильма разворачивается в период холодной войны в Москве и в вымышленной африканской стране под названием Тразиланд, в частности, в её столице Луисбурге. КГБ становится известно, что в Москве работает агент ЦРУ под кодовым именем Трианон, который добывает для американцев сведения, связанные с положением в другой вымышленной африканской стране Нагония, граничащей с Тразиландом. В поисках шпиона КГБ выходит на научного сотрудника института экономики Ольгу Винтер. Подозрение сотрудников КГБ в шпионаже падает на её мужа Зотова, от которого Ольга ушла к Сергею Дубову. Зотов — инженер-корабел, контролирующий поставки из СССР в Нагонию. В Африку вылетает сотрудник КГБ Славин, который должен разобраться в ситуации.
Тем временем заместитель резидента ЦРУ в Луисбурге Джон Глэбб и его помощница Пилар готовят в Нагонии военный переворот с целью установить власть проамериканской хунты генерала Огано. Неожиданно Ольга Винтер умирает. Глэбб знакомится со Славиным и Зотовым, поддерживая внешне дружеские отношения. Но при этом он пытается подставить под удар Зотова, скомпрометировав его перед властями Луисбурга как американского агента.
В Москве генерал КГБ Константинов ведёт дело Трианона. Он выясняет, что вскрытие Винтер не проводилось по просьбе ее отца, которому Дубов сообщил, что она была внебрачно беременна. Славин копается в биографии Глэбба и выясняет, что его «друг» часто превышал должностные полномочия, использовал своё положение в ЦРУ для торговли наркотиками и оружием.
Тело Винтер эксгумировано. Вскрытие опровергает данные о беременности, но выявляет факт отравления неизвестным ядом. Сотрудники КГБ начинают подозревать Дубова в убийстве Ольги. Слежка за ним показывает, что он обменивается посланиями с сотрудником американского посольства, в точности так, как это было обговорено в перехваченных шифровках Трианону. О злоупотреблениях Глэбба становится известно Лоренсу, главе резидентуры ЦРУ в Луисбурге, и Глэбб вынужден отравить его и свалить это убийство на Славина. Славин оказывается в тюрьме. Когда Дубова арестовывают, он успевает принять яд. Попытки спасти его безуспешны. Это — «прокол» спецслужб.
Чтобы выйти на его связного из посольства, КГБ использует загримированного сотрудника и очередную девушку Дубова Ольгу Вронскую. Глэбб, который теперь стал главой резидентуры в Луисбурге, обеспокоенный заявлениями Славина, приходит к нему в камеру и узнаёт, что у арестованного есть документы о неприглядных делах Джона. Шантажируя Глэбба, Славин заставляет его добиться отсрочки операции с военным переворотом в Нагонии. Убедив американцев в том, что Трианон жив и действует, сотрудникам КГБ удаётся выманить атташе по культуре посольства Америки и одновременно сотрудника ЦРУ Лунса на передачу контейнера с материалами, где его и арестовывают.
