Поставлен по произведению Эдуарда Успенского "Вниз по волшебной реке".
Школьник Митя, находясь в деревне на каникулах, попадает в волшебную страну и вместе с героями любимых книжек вступает в борьбу c Кащеем Бессмертным, Соловьем-разбойником, Лихом Одноглазым и другими нелюбимыми персонажами любимых сказок.
Авторы сценария: Алла Ахундова по мотивам книги Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке»
Кинорежиссёр-постановщик: Михаил Юзовский
Кинооператор-постановщик: Олег Кобзев
Художник-постановщик: Борис Комяков
Композитор: Владимир Дашкевич
Текст песен: Ю. Михайлов
Монтаж: Нина Божикова
Отличия от книги
В книге у царя Макара есть дочь — царевна Несмеяна; в фильме этот персонаж отсутствует.
В книге Чумичку никто не прогонял, а про Кощея он узнал от Дядюшки Домового.
В фильме отсутствует Кот Баюн.
Также в фильме отсутствует Волк.
В книге яйцо разбил Финист-ясный сокол.
По книге первым о беде Соловья узнал Митя.
В фильме Василиса моложе, чем в книге.
В фильме нет сцены полёта бояр на Горыныче.
В фильме Митя встречает Лихо, по книге — он вместе с Ягой встречает его по пути в столицу.
В книге есть Емеля (он приезжает на место сбора), в фильме присутствует только печь, которую используют против Лиха.
В фильме Горынычу собираются скормить Макара и Митю, по книге — только царя.
В фильме Горыныч превращён в козлика Макаром водой, которую набрал сам Митя. В книге он специально придумал план.
Песни
В фильме звучит песня Владимира Дашкевича на слова Юлия Кима (Михайлова):
«Приходите в сказку» (исполняет Ольга Рождественская)
Если вы не так уж боитесь Кощея
Или Бармалея и Бабу Ягу,
Приходите в гости к нам поскорее,
Там, где зелёный дуб на берегу.
Там гуляет чёрный Котище ученый,
Пьёт он молоко и не ловит мышей,
Это настоящий кот говорящий,
А на цепи сидит Горыныч-Змей.
«Хвала Кащею»
Наш Кащей, бессмертный Кощей,
Наш кормилец и поилец,
Наш Кощей, бессмертный Кощей,
Батюшка-отец.
Самый могучий, самый наилучший,
Ничего не скажешь — молодец
Интересные факты
Лейтмотив песни «Приходите в сказку» ранее звучал в фильме «Капля в море» (1973) как музыкальная тема фильма и мелодия песни «Волшебная шапочка».
Лейтмотив песни «Приходите в сказку» служил музыкальной заставкой программы «В гостях у сказки» (Первая программа Центрального телевидения). Изначально, без слов, позднее с текстом из фильма «Там, на неведомых дорожках…» (после 1982 года, когда фильм вышел на экраны).
По словам исполнителя роли Кощея Александра Филиппенко, в фильме после фразы его героя «Ваша взяла! Значит, наше время ещё не пришло» поначалу (как и в книге) не было ответа царя Макара «И не придет оно никогда!». Фраза царя появилась по требованию цензуры.
