Актеры: Роман Мадянов, Лариса Малеванная, Николай Пеньков , Лев Дуров, Николай Гринько, Дима Зарубин, Виктор Краславский, Владимир Юрьев, Ольга Тюркина, Павел Батов
По повести Владимира Тендрякова.
Дюшка Тягунов живет в небольшом поселке Куделино на северной реке. Прожил он на свете уже 13 лет и образцово-показательным мальчиком не был, учился кое-как, но этой весной мир стал играть с ним в перевертыши: наслушавшись разговоров старшего друга об атомах, времени, пространстве, возможности восстановиться когда-нибудь после смерти в прежнем виде, он вдруг решил, что его соседка Римка есть не кто иная, как Наталья Гончарова, жена Пушкина. Дюшка осознал свою индивидуальность, задумался над устройством мира, который был, по мнению Дюшки, прекрасным. Вот только Санька, любивший мучить кошек и убивать лягушек, был явно из другого мира. Дюшка предупреждал взрослых, что рядом живет зло. Поняли, только когда Санька тяжело ранил ножом Миньку, бесстрашного маленького друга Дюшки. Напрасно не поверили раньше чуткому мироощущению мальчика.
