Актеры: Светлана Смирнова, Юрий Васильев , Александр Вокач, Зиновий Гердт, Николай Трофимов, Александр Демьяненко, Константин Адашевский, Сергей Филиппов, Николай Караченцов, Мария Барабанова, Александр Домашев, Евгений Тиличеев, Борис Аракелов, Георгий Штиль, Георгий Тейх
По мотивам сказок Г-Х. Андерсона.
Неожиданная встреча молодого бедного подмастерья Эвана в лесу с волшебником круто меняет его судьбу - вдруг его назначают наследником престола вместо умершего монарха...
И он попадает в мир лжи и лицемерия, льстецов и подхалимов.