Фактически бессюжетный, поэтичный, импрессионистский портрет Рима глазами одного из его самых известных граждан. В фильме смешаны автобиография режиссера (реконструкция собственного прибытия Феллини в Рим во времена Муссолини; походы в бордель и мюзик-холл) со сценами современной римской жизни (массовые пробки на автостраде; сложности проезда через Рим после наступления темноты; Римское метро; незабываемый показ мод).
