Актеры: Николай Крючков, Изольда Извицкая, Сергей Дворецкий, Зоя Фёдорова, Иосиф Колин, Ольга Викландт, Пётр Алейников, Всеволод Ларионов, Георгий Георгиу, Иван Коваль-Самборский
Во время Гражданской войны в портовом городе устраиваются поэтические вечера, на которых блистают два местных лирика - Орловский и Тарасов. Позже Орловский станет участником белого движения, а Тарасов окажется на стороне красных…